ISAGEN emitirá bonos por $400 mil millones
Con una emisión de títulos valores por 400.000 millones de pesos en el mercado, la generadora eléctrica ISAGEN buscará la financiación para el proyecto de la Hidroeléctrica de Sogamoso.
La compañía ya está adelantando los trámites correspondientes para realizar en noviembre la colocación del segundo tramo de emisión de bonos que tiene aprobada.
La empresa tenía cerca de cinco opciones entre las cuales escoger para completar el financiamiento del proyecto de la Hidroeléctrica de Sogamoso. El proyecto costará cerca de 4,2 billones de pesos, de los cuales 2,4 billones de pesos los conseguirá con deuda, ante lo cual la empresa contaba con múltiples opciones para completar el financiamiento.
Hoy tiene dos billones de pesos comprometidos: una colocación de bonos en 2009 por 450.000 millones de pesos y un empréstito que logró por 1,5 billones de pesos con diferentes bancos. Los recursos restantes, que serán financiados a través de la segunda colocación ya autorizada de bonos en el mercado, por 400.000 millones de pesos, pudo conseguirlos también con créditos con multilaterales y proveedores de equipos, y contratación de leasing.
Precisamente, el pasado 9 de junio Isagen reportó que recibió concepto favorable para contratar un crédito por 340 millones de dólares, que hubiera podido ser utilizado para cubrir el restante de recursos que necesita para el proyecto. Es de anotar que la empresa ya había realizado en septiembre del año pasado una primera colocación por 450.000 millones de pesos, cuando recibió una sobredemanda (1.87 veces) sobre los títulos ofrecidos.
Con esta operación se asegura el 100 por ciento de los recursos necesarios para la financiación del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, que tendrá una capacidad instalada de 820 megavatios, e incrementará en 43 por ciento la capacidad instalada de la empresa. Se espera que entre en funcionamiento en 2013.